明牌珠宝拟募13亿 延伸上游产业链建"互联网+"平台

从发行对象来看，此次非公开发行将面向包括公司实际控制人之一虞兔良在内的不超过10名特定对象。其中，虞兔良已与公司签订了附条件生效的股份认购协议，承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购的股份数量不低于本次发行股票总数的20%。

明牌珠宝所募集的资金中，3.06亿元将用于收购金山公司和天泰公司各51%的股权，10.55亿元用于珠宝"互联网 "综合平台项目。

其中，天泰公司和金山公司均为依法设立的有限公司，主要从事矿产资源的开发，均具备合法的营业执照及相应的采矿资质、安全生产资质。其中，天泰公司拥有肃拉穆玉石矿的采矿权，金山公司拥有塔什萨依沟东玉石矿和塔什萨依沟玉石矿的采矿权，该三处矿区均以玉石为主要矿产，根据初步勘探，具有一定的资源储量。

从标的公司未经审计的财务数据可以看出，最近两年一期，标的公司的净利润均为负，主要原因为标的公司的营业成本、管理费用较高。但交易对方作出业绩承诺：2016年度至2018年度标的公司实现的累积净利润分别为5000万元、11,000万元、18,500万元。

另外，明牌珠宝拟实施珠宝"互联网 "综合平台项目。项目包括珠宝O2O平台、珠宝跨境电商平台、珠宝互联网金融平台及大数据中心四个子平台。其中，平台与数据库建设、系统升级、店铺改造、体验店设立等将投入8.55亿元，铺底流动资金2亿元。